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Apr 29, 2023

Les détaillants ouvrent la voie en matière de productivité

Opinion Alors que l'Australie plonge dans une récession du commerce de détail, les détaillants se multiplient

Avis

Alors que l'Australie plonge dans une récession de la vente au détail, les détaillants intensifient les initiatives de productivité de la main-d'œuvre et des ventes pour compenser la hausse des coûts.

Alors que le gouvernement, l'opposition et la Banque de réserve ergotent sur la cause et le remède à la baisse de productivité de l'Australie, les détaillants multiplient les initiatives d'efficacité axées sur la technologie pour contrer la hausse des coûts.

Après trois ans de croissance exceptionnelle des ventes et de flambée des prix, qui ont compensé des dépenses plus élevées et soutenu des bénéfices records, les détaillants accélèrent les plans de productivité mis en veilleuse pendant la pandémie, alors que leur plus grande priorité était de répondre à une demande sans précédent alimentée par les aides gouvernementales et des taux d'intérêt ultra bas.

Le directeur général de Bunnings, Mike Schneider, affirme que des technologies telles que les robots et l'étiquetage électronique des étagères aideront à libérer du personnel pour servir les clients. Eddie Jim

Alors que le coût de la vie augmente et que de plus en plus de ménages subissent des tensions hypothécaires, les ventes au détail reculent en termes réels et l'époque de la hausse des prix pour compenser la hausse des coûts touche à sa fin.

L'Australie est tombée dans une récession du commerce de détail au cours du trimestre de mars ; le chiffre d'affaires réel du commerce de détail a chuté de 0,6 % après avoir diminué de 0,3 % au cours du trimestre de décembre. Deloitte Access Economics s'attend à ce que le chiffre d'affaires réel total du commerce de détail diminue de 0,7% cette année civile avant que la hausse de la migration nette ne contribue à augmenter le chiffre d'affaires réel d'un modeste 1,3% en 2024.

Tous les détaillants sont confrontés à une compression des marges - les analystes s'attendent à ce que les marges EBIT des détaillants discrétionnaires cotés chutent d'environ 200 points de base en 2024 - alors que la croissance des ventes stagne et que les coûts, y compris les salaires, le loyer, les services publics et le transport intérieur, augmentent.

Les coûts salariaux à eux seuls devraient augmenter de 5 ou 6 % dans l'ensemble du secteur l'année prochaine, à la suite de la décision de la Fair Work Commission d'augmenter de 5,75 % le salaire de 2,4 millions de personnes récompensées - y compris le General Retail Industry Award, sans compensations de productivité correspondantes.

De nombreux détaillants cotés ont mis en place des accords d'entreprise et paient au-dessus du prix, mais la plupart des EBA sont liés à l'augmentation du GRIA.

"Tous les détaillants en Australie seront confrontés à une augmentation des coûts de main-d'œuvre supérieure aux niveaux historiques et à une échelle que nous pensons que beaucoup auront du mal à compenser", a déclaré Shaun Cousins, analyste chez UBS.

L'analyste de JPMorgan, Bryan Raymond, affirme que les gains de productivité seront essentiels pour compenser la hausse des coûts salariaux, qui sont les dépenses les plus importantes ou les deuxièmes des détaillants. Cependant, Raymond affirme que la productivité est généralement atteinte progressivement, grâce à d'importants investissements en capital dans l'automatisation et la technologie, et il est peu probable que les détaillants soient en mesure d'accélérer de manière significative ces initiatives.

Plusieurs grands détaillants, dont Woolworths, Coles, la chaîne Wesfarmers' Officeworks et Myer, ont déjà investi dans des centres de distribution automatisés ou semi-automatisés, qui commencent à porter leurs fruits.

La directrice générale d'Officeworks, Sarah Hunter, a déclaré que le centre de traitement des clients semi-automatisé de la chaîne de fournitures de bureau à Derrimut, Victoria, a augmenté la productivité de 30 % et augmenté la capacité de débit de plus de 100 %, tandis qu'un nouveau centre de distribution d'importation à Altona augmentera le débit. capacité de plus de 50 % et permettent à Officeworks de regrouper trois entrepôts en un seul.

De nombreux détaillants ciblent désormais la productivité du travail, non pas en réduisant les effectifs (la plupart des détaillants sont toujours confrontés à des pénuries de personnel et à un roulement élevé), mais en extrayant plus de valeur du personnel existant.

Les robots Zippedi scanneront les étagères de Bunnings pendant la nuit pour détecter les ruptures de stock. .

Woolworths, Bunnings, Coles et Super Retail ont mis en place des systèmes dits de listes intelligentes, qui exploitent l'intelligence artificielle pour mieux faire correspondre les heures du personnel à la demande des clients.

D'autres détaillants ont réduit la main-d'œuvre en magasin en introduisant des kiosques et des caisses en libre-service, des étiquettes de prix numériques qui réduisent le temps nécessaire pour modifier manuellement les prix et la numérisation robotisée des stocks.

Bunnings, qui fait face à des augmentations de salaire de 10,5% au cours des trois prochaines années dans le cadre d'un nouvel accord d'entreprise voté par le personnel cette semaine, a éliminé plus de 2,4 millions d'heures de tâches du personnel depuis 2020 et a identifié la possibilité de réduire d'un million d'heures supplémentaires en 2024 en utilisant une liste intelligente, des étiquettes de prix numériques et en rationalisant les processus et l'automatisation.

La chaîne de rénovation domiciliaire teste des robots Zippy alimentés par l'IA fabriqués par la société chilienne de technologie de vente au détail Zippi pour scanner les étagères pendant la nuit pour vérifier les articles en rupture de stock et la présentation des produits.

Bunnings a également amélioré son application de préparation de commandes pour réduire le temps nécessaire au personnel pour exécuter les commandes en ligne à partir des étagères et teste l'étiquetage électronique des étagères pour réduire davantage les heures du personnel du magasin.

"Nous réinvestissons le temps des membres de l'équipe loin de la 'tâche' et le remettons en service en utilisant la technologie et avons redéployé plus de 2,4 millions d'heures de tâche [temps] depuis 2020", a déclaré le directeur général Mike Schneider.

Kmart Group utilise également des robots pour vérifier les niveaux de stock quotidiens dans les magasins. Les robots TORY à navigation automatique fabriqués par MetraLabs en Allemagne reconnaissent les étiquettes RFID et comptent les stocks 10 fois plus rapidement et avec plus de précision que le personnel effectuant des comptages manuels.

Woolworths a achevé le déploiement national de son nouveau système de composition des équipes dans chaque magasin au cours du semestre de décembre. Le système, connu sous le nom de RT3 (bonne équipe, bonne tâche, bon moment) dicte le nombre de membres du personnel qui doivent être inscrits sur la liste, en fonction des ventes prévues.

Cela donne à la direction une meilleure compréhension du temps nécessaire pour accomplir les tâches et réduit le temps passé par les gestionnaires à créer des listes. Cela minimise également le recours à une main-d'œuvre occasionnelle plus coûteuse, en allouant plus d'heures au personnel à temps plein et à temps partiel, et réduit les heures de pénalité, avec moins de personnel commençant à 6h du matin ou travaillant après 19h.

"Nous essayons de nous assurer que plutôt que de recruter plus d'équipe, nous trouvons en fait des opportunités pour notre équipe existante de travailler plus d'heures dans le magasin, cela pourrait être dans un département différent", a déclaré la responsable des supermarchés de Woolworths, Natalie Davis. , a déclaré lors des résultats semestriels en février.

Chez Super Retail Group, qui possède Supercheap Auto, BCF, Rebel et Macpac, les coûts de main-d'œuvre représentent près de 20 % des ventes, ce qui rend le détaillant fortement endetté pour augmenter les salaires, en particulier après l'expiration d'une EBA en février prochain.

Le groupe est mieux placé pour gérer les coûts salariaux après la mise en œuvre du système de planification de la main-d'œuvre Dimensions d'UKG, qui utilise des analyses avancées pour aligner la main-d'œuvre sur le trafic client et les prévisions de ventes, assurer la bonne combinaison de compétences et de rôles et réduire la dépendance à l'égard du personnel saisonnier et occasionnel.

Jane Kelly, directrice des ressources humaines de Super Retail, a déclaré que les directeurs de magasin pouvaient créer, mettre à jour et publier des listes à tout moment, sur n'importe quel appareil, tandis que le personnel pouvait plus facilement mettre à jour leur disponibilité, soumissionner pour des quarts de travail ouverts, échanger des quarts de travail et travailler dans plusieurs magasins.

"L'outil nous a fourni un moteur de données et une plate-forme agile pour entreprendre un véritable changement de planification de la main-d'œuvre dans toute l'organisation", a déclaré Kelly aux investisseurs lors d'une récente mise à jour de la stratégie. "Cela a changé la donne pour l'entreprise."

Les détaillants se tournent également vers la productivité de l'espace pour augmenter les ventes au mètre carré.

Bunnings, par exemple, supprime les articles volumineux et volumineux tels que les ensembles de jeux pour enfants des étagères (ils seront toujours disponibles en ligne) et les remplace par des marchandises à forte rotation telles que les soins pour animaux de compagnie et les produits de nettoyage.

Le directeur général de Myer, John King.

Myer ne se contente pas de fermer des magasins et de réduire la surface au sol, qui a chuté de 11 % depuis 2018, il améliore la productivité des ventes en repensant les racks et les accessoires pour afficher plus de stock.

Les étagères de vêtements pour enfants, par exemple, ont plusieurs bras s'étendant jusqu'au sol et le détaillant a opté pour des tours de bijoux verticales plutôt que des comptoirs horizontaux, qui occupent plus d'espace au sol.

"Il y a deux façons de voir cela - il y a une réduction de l'espace mais il y a aussi des améliorations de la productivité dans l'espace qui reste - nous l'attaquons dans les deux sens", a déclaré le directeur général John King, soulignant une amélioration de 16% de la productivité depuis 2020.

Malgré ces mesures de productivité, les analystes s'attendent à une compression de la marge EBIT pour la plupart des détaillants en 2024.

"De nombreux détaillants discrétionnaires ont bénéficié d'une augmentation de la marge EBIT au cours de l'année civile 2022", a déclaré Shaun Cousins ​​d'UBS. "La décision Fair Work et l'augmentation des salaires rendront très difficile une nouvelle expansion de la marge EBIT, en particulier pour les détaillants discrétionnaires."

À mesure que les dépenses de consommation diminuent, les détaillants peuvent également se trouver obligés de partager les gains de productivité avec les clients, sous la forme de prix plus bas et de récompenses plus riches, plutôt que de les répercuter sur les investisseurs via des bénéfices et des dividendes plus élevés.

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