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Aug 24, 2023

Les supermarchés britanniques affrontent leurs démons allemands du discount

Par James Davey LONDRES (Reuters) - Les grands supermarchés britanniques disent qu'ils n'ont jamais

De James Davey

LONDRES (Reuters) – Les grands supermarchés britanniques affirment qu'ils n'ont jamais été aussi compétitifs sur les prix, mais leurs clients affluent toujours vers les magasins discount allemands Aldi et Lidl.

Et le balayage des supermarchés des discounters a encore un long chemin à parcourir, selon les dirigeants de l'industrie, le PDG d'Aldi UK, Giles Hurley, promettant les prix les plus bas de Grande-Bretagne "quoi qu'il arrive".

Cela oblige les principaux acteurs britanniques – le leader du marché Tesco, Sainsbury's, Asda et Morrisons – à réduire davantage leurs coûts afin de pouvoir contrôler les prix et s'accrocher aux acheteurs qui ont été touchés par une crise du coût de la vie.

"Au cours de la seule période de Noël, les acheteurs ont transféré 58 millions de livres (70 millions de dollars) (d'achats) à Lidl de Tesco et Sainsbury's", a déclaré à Reuters le PDG de Lidl GB, Ryan McDonnell.

"Cela ne vient pas seulement des clients qui visitent de nouveaux magasins."

Les discounters ont été les grands gagnants de la période des fêtes, attirant les acheteurs de tous les groupes traditionnels, les ventes d'Aldi et de Lidl en décembre ayant respectivement augmenté de 26 % et 25 %.

Le duo allemand s'est déjà emparé de plus de 16% du marché britannique à eux deux, mais les analystes, les universitaires et les dirigeants de l'épicerie s'attendent à ce que cela double d'ici une décennie, car ils dépensent des centaines de millions de livres pour se développer.

Aldi vise 1 200 magasins au Royaume-Uni d'ici 2025 sur ses 990 actuels, et Lidl vise 1 100, sur plus de 950.

Les opérateurs historiques britanniques ont du mal à être compétitifs en partie à cause de l'ampleur des deux nouveaux venus, qui sont à eux deux présents dans plus de 30 pays, dont les États-Unis, où Aldi en particulier est en plein essor.

La taille des discounters garantit de meilleures conditions lors de la négociation des accords avec les fournisseurs, tout en étant en mesure d'avoir une vision à plus long terme des bénéfices car ils sont privés et n'ont pas à se soucier des rendements des actionnaires ou des cours des actions.

Les discounters détiennent plus d'un tiers du secteur des supermarchés dans des pays comme l'Allemagne, la Pologne, le Danemark et la Norvège et le paysage commercial britannique devrait suivre le mouvement.

"Le Royaume-Uni s'inspirera de ce que possèdent de nombreux pays européens", a déclaré à Reuters Leigh Sparks, professeur d'études sur le commerce de détail à l'Université de Stirling en Écosse.

Aldi UK, propriété d'Aldi Sud, est désormais le quatrième plus grand épicier de Grande-Bretagne avec une part de marché de 9,2 %, selon le chercheur Kantar, tandis que Lidl, qui fait partie du groupe Schwarz, est le sixième plus grand avec 7,1 %.

PRESSIONS SUR LES PRIX

Tesco et Sainsbury's ont déjà réagi en supprimant les comptoirs de viande, de poisson et de charcuterie en magasin et en remplaçant un grand nombre de personnel de caisse par diverses formes d'automatisation.

Cela reflète les leçons apprises lors de la crise financière de 2008, lorsque Aldi et Lidl ont pris pied en Grande-Bretagne en faisant un bien meilleur travail pour maintenir les prix bas sur leur gamme de 2 000 produits, principalement de marque propre, contre 30 000 à 40 000 dans les grands supermarchés.

Avec une Grande-Bretagne au bord de la récession et une inflation des prix alimentaires supérieure à 15%, les acteurs traditionnels se battent cette fois. Alors que l'écart de prix avec les discounters reste important - à 14-18% pour un panier de 45 articles selon Which ? - il s'est rétréci ces dernières années.

Tesco et Sainsbury's alignent désormais les prix d'Aldi sur des centaines d'articles clés et utilisent des programmes de fidélisation de la clientèle, alors qu'ils ont accepté une réduction des bénéfices pour maintenir les prix bas.

"Nous sommes dans la position de valeur la plus forte depuis de très nombreuses années", a déclaré le PDG de Tesco, Ken Murphy, le mois dernier, tandis que le PDG de Sainsbury, Simon Roberts, a déclaré qu'il augmentait les prix de moins que tous ses principaux concurrents.

Certains investisseurs disent que le pire de la douleur est derrière les acteurs traditionnels et que les rendements en dividendes de près de 5 % chez Tesco et Sainsbury's en font des investissements solides.

"Ils versent des dividendes attractifs, ce sont des entreprises beaucoup plus simples qu'elles ne l'étaient et elles sont très génératrices de trésorerie, c'est ce qui les attire", a déclaré l'un des 50 premiers actionnaires des deux.

(Graphique : Aldi et Lidl gagnent une plus grande part de marché, https://www.Reuters.com/graphics/UK-GROCERS/UK-GROCERS/gkvlwdexdpb/graphic.jpg

RE-BASER ?

Les dirigeants du secteur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que la poursuite de la montée d'Aldi et de Lidl est inexorable.

"La seule question est de savoir qui cède la part et à quel moment cela devient-il problématique pour un ou plusieurs des joueurs", a déclaré un vétéran du secteur à Reuters.

"À un moment donné, il finira par y avoir une forme de relocalisation ou de consolidation de l'industrie parce que la quantité d'espace disponible est supérieure à l'augmentation de la demande."

Le propriétaire de Costcutter, Bestway, a construit une participation de 4,5% dans Sainsbury's, mais dit qu'il ne prévoit pas de rachat. Le fonds souverain du Qatar en détient 14,3 %.

Alors qu'en 2019, les autorités britanniques de la concurrence ont bloqué le projet de rachat d'Asda par Sainsbury, le paysage est désormais différent, avec Aldi devant Morrisons par la mesure de Kantar.

"Personne ne va éliminer Tesco, mais à un moment donné, quelqu'un pourrait éliminer Sainsbury's", a déclaré le vétéran du secteur.

(1 $ = 0,8273 livre)

(Reportage de James Davey; Reportage supplémentaire de Siddharth Cavale à New York et Matthias Inverardi à Berlin; Montage par Kate Holton et Alexander Smith)